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昨天,韩国互联网集团nhn的日本子公司nhn new york推出了在证券交易所上市的即时通讯软件系列。股票代码“ln”的发行价格为每股32.84美元,在上市当天上涨了26.6%,筹集了超过10亿美元。迄今为止,这是2016年规模最大的科技ipo。
当天,线股最高价达到44.49美元,最低价为40.60美元,最后收于41.58美元,单日上涨26.61%。市盈率为-126倍。当日成交额为2889.5346万股,募集资金超过10亿美元。该产品线的市场价值达到87.4亿美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和野村控股担任首次公开募股的承销商。
由韩国互联网集团nhn的日本子公司nhn Japan推出的line是一款起步较晚的通信应用。它于2011年6月正式推出。它主要在日本和泰国流行,全球注册用户超过4亿。对用户最有吸引力的是“聊天表情图”,有超过250个表情图。其中,由线设计的可爱而有特色的馒头人、妮可兔、棕熊和詹姆斯最受欢迎,这也使得这四个卡通人物成为连接其他线产品的重要元素。2011年日本发生地震和海啸后,它帮助解决了当时一些地区沟通不畅的问题,并在随后几年成为日本主要的手机聊天平台。目前,line是全球十大最受欢迎的即时通讯应用之一,每月有2.18亿活跃用户,分布在230多个国家,使用19种语言。最活跃的市场是日本,其次是泰国、印度尼西亚和台湾。
根据相关信息,该公司向美国证券交易委员会(sec)提交的招股说明书显示,该公司去年的收入为1204.06亿日元,游戏、流媒体音乐和漫画贡献了41%,公司净亏损为79.72日元。
截至招股说明书发布时,naver持有174,992,000股普通股,占本行已发行普通股流通股本的100%。全球发行后,naver将持有83.3%的已发行普通股资本,即83.3%
尽管line已成为今年最大的科技ipo,但它仍面临许多挑战。该公司过于依赖日本市场,2015年总收入的71.1%来自日本。根据数据,线的主要卖点是消息传递功能。在日本,该软件在40岁以下用户中的使用率为64%,这是日本年轻人与朋友交流的主要方式。然而,随着国际市场的不断扩大,line也将与微信、facebook、whatsapp等社交应用展开竞争。面对这些占据一定市场份额的应用,产品线可能已经达到了市场发展的瓶颈。