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我们的见习记者张晓宇
7月24日，由凯达证券承销的乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(以下简称高新集团)于2020年在上海证券交易所成功发行公司债券(一期)。该债券发行规模为12亿元，期限为5年(第三年末可选择回购)，票面利率为4.38%。
据证券承销商王希勤财大证券向《证券日报》记者反馈，“在债券发行的簿记阶段，银行、券商等机构积极认购，参与簿记的投标机构多达21家，整个受众的认购倍数达到1.84倍。机构投资者积极购买这种债券，这反映了发行人主体的高度认可。”
据了解，乌鲁木齐高新区(新城)是首批国家级高新技术开发区，也是乌鲁木齐市的经济强区、人口大区和新型工业区。高科技集团是乌鲁木齐新城区国有资本投资和运营的唯一平台。它是该地区工程设施开发建设的主要投资载体。承担高新区内重点基础设施项目和重大项目的开发、建设、运营和服务，改善高新区投资环境，增强社会公共服务功能。它受政府授权经营和管理其管辖范围内的国有资产。
据高新集团相关负责人介绍，近年来，公司在国有企业改革的基础上，采取了多项措施，以主营业务为重点，以主营业务为依托，优化股权结构，提高了公司的综合实力，进一步提升了资产规模和盈利能力。同时，高新集团通过不断探索新的融资渠道和模式，在资本市场上树立了高质量的企业形象，为乌鲁木齐高新区的经济建设和社会发展提供了充足的资金支持。
对于此次债券的成功发行，集团党委书记、在接受《证券日报》采访时表示:“在疫情防控常态化的背景下，集团将以疫情防控为重点，恢复生产，有序开展业务运营和资本市场融资。在主承销商的协调配合下，债券在10个工作日内通过了上海证券交易所的审核，没有反馈意见，获准向专业投资者发行不超过25亿元的公司债券，有效提升了集团的实力。融资工作的灵活性。”
“这反映了监管部门对高新区经济发展成果的肯定，反映了投资者对高新集团业务模式的认可，也反映了主承销商财大证券在债券承销方面的专业优势。”吕高兴地告诉记者。
自2020年6月以来，货币政策宽松略有减弱，股票和债券的跷跷板效应越来越明显，一级市场债券发行率持续波动。据市场统计，6月份各类债券的票面利率上升了0.20%-0.70%，6月份各类债券的取消率为5.1%。
在此背景下，高新集团与财大证券合作，充分咨询股份制银行、城市商业银行和各种非银行机构等投资者，深入挖掘高新区在区位、资源、金融资源和产业等方面的优势，以及高新集团在主体、业务、品牌和股东等方面的优势。第一次发行12亿元人民币，票面利率4.38%，取得了优异的业绩。
卢玉玺表示，“此次债券发行有利于改善公司债务期限结构。用低成本资金替代存量债务，有效地节约了高科技集团的财务支出，为高科技集团的持续健康发展提供了强有力的支持。”
“党建是国有企业的‘根’和‘魂’。高新集团将始终坚持以发展为中心，以做好资本市场高新区的“麦克风”和“名片”来促进发展的理念。下一步，高新集团将在高新区党委、政府的统一部署下，推进高质量发展，努力成为集投资、开发、建设、运营、服务为一体的增值服务提供商，打造具有多元化产业和品牌影响力的大型企业集团。为高新区的社会经济发展做出贡献。”卢告诉记者。
(编辑董天)
