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基于商业常识，总结了影响物流产业发展的内在逻辑，提出了“分段运输、干线优先、分级组装、降维扩散”的物流扩散一般规律。基于这些内在逻辑，研究了互联网时代物流产业的发展趋势。
正文:九轩资本刘一舟创始合伙人
随着互联网电子商务流的进入模式基本确立，物流作为整个社会商务的基础设施，必将迎来进一步的重构和爆炸式增长。本文不分析具体案例，而是从商业常识和商业规律的角度分析影响互联网加物流产业发展和演变的深层逻辑，希望能为互联网加物流产业的企业家提供多维度的逻辑支持，让他们反思自己的商业模式和经营策略。
互联网商务与传统商务的本质区别在于订单输入发生了变化
在现代商业环境中，商品从生产者向消费者扩散的过程自然会导致物流需求。无论是在传统商务还是网络商务环境下，业务流驱动物流，即物流服务于业务流，这是基本常识。
在《九轩资本的刘一舟:互联网+的本质是一个新的通道》一文中，我曾经指出，互联网商务与传统商务的本质区别在于流动机制发生了变化，即订单输入发生了变化。在传统的商品分销系统下，订单的进入是由终端店面的物理位置决定的。因此，货物通过多级分销系统被运送到客户的前端位置(终端店面)，并在现场购买(订单生成)之后由终端店面以各种方式交付给消费者(当然，其中大部分是由消费者自己提出的)。
随着电子商务平台的兴起，一些商品和服务的线下消费场景已经转移到了在线门户，这导致了淘宝、天猫、JD.com等大量电子商务平台和众多o2o服务平台的兴起，也形成了商品和服务的扁平化销售渠道。在规模效应的情况下，新的互联网渠道理论上可以降低整体分销成本，但整体分销成本的降低取决于规模效应导致的综合管理成本和物流成本的整体稀释。
但是这种转变不是无止境的。从整体消费场景来看，消费者在选择消费门户时，一般遵循以下业务流程场景细分理论，即对于标准产品、轻决策、轻服务、高频率、低价格、功能消费、计划消费等消费场景。理论上可以转移到网上，而对于非标准产品、重决策、重服务、低频率、高价格、体验式消费、情景消费、冲动消费等消费场景，消费者更多。从这个意义上讲，未来零售消费场景应该是o2o全场景覆盖(请参考《益州微评:未来零售业态应该是o2o全场景覆盖)。
业务流程的变化决定了物流的变化
在传统的商业环境下，随着多层次分销带来的商品权利的转移，物流被迫进行多次转移。这也是中国综合物流成本居高不下的原因。但是，由于传统商业关系下的物流多发生在B and B之间的多层次配送中，运输的粒度并没有分散太多，所以就单一的运输行为而言并没有太大的效率损失。然而，考虑到传统商业关系中商品的曲线运动和大市场、小作坊的特点，整体物流服务仍然缺乏公共云的规模效应，运输资源分散在众多的大小运输公司中。共同的特点是资产很重，整体效率只能在私有云内协调，空.的效率仍有很大提高
在互联网商务环境下，订单的入口转移到互联网(移动互联网)平台，这也导致物流场景的重构。但是，由于订单分散，对物流的分散效应也很明显。因此，在互联网业务场景下，物流成本的降低取决于收单带来的规模效应和信息化带来的效率提升，也就是说，只有当互联网不仅从业务关系的曲线运动中理顺了货物的轨迹，而且实现了大规模的收单，才能实现更加集约化和线性的物流，从而降低整个社会的物流和仓储成本。
同时，各种网络消费场景的诞生带来了各种增量物流场景的分化和发展。通过互联网平台实现的订单集约化，使传统的运输资源与互联网和信息技术相结合，提高整体运营效率成为可能。
冷链运输作为一种具有资源特异性、能力特异性和情景特异性的产业基础设施，由于生鲜产品的电子商务率仍然很低，处于行业的酝酿和发展阶段，尚未完成相应的改造。
表3简要总结了互联网商务环境下冷链运输的基本模式。
及时性和成本是一对自然矛盾，规模和密度是解毒剂
无论业务流程如何变化，有两种基本的常识不会改变，即:
首先，从生产者到最终消费者，物流的直径逐渐减小(正好与河流的汇流过程相反)，因此物流的粒度最终变小。
其次，在时差和空的情况下，时效性和成本是物流配送中的一对自然矛盾。特别是在b2c场景中，订单被提前分解，所以你到达终端的次数越多，落在网格或线上的订单(订单密度)就越少，为了确保用户体验(及时性)而牺牲成本是不可避免的，反之亦然。为了降低成本，您必须忍受更长的时间来实现一定程度的订单收集。
因此，无论是b2b还是b2c电子商务平台，在达到足够的规模和区域密度之前，时效性和成本始终是一对难以解决的矛盾。当大多数电子商务平台处于早期发展阶段时，他们选择牺牲成本，优先保证用户体验，因为只有这样才能保证平台的吸引力，将用户从传统的线下购买渠道转移到在线购买渠道。特别是对于新鲜和其他有自己时效性要求的类别。
因此，这个平台需要消耗更多的钱来度过这个陷阱。对于新鲜冷链运输等特殊类别，有必要承担较大的成本缺口，以在早期解决这一矛盾。由于缺乏成熟的行业级生鲜仓库服务提供商，为了保证用户体验和减少损失，各大生鲜平台不得不选择自建方式来满足配送需求。然而，这样一来，平台早期开发的资金压力就更大了。关于这一点的分析，请参考九轩资本刘一舟的《谈新鲜电子商务的三重门:雪上加霜》。
物流扩散规律:分段运输、干线优先、分层装配和降维扩散
我经常看到很多项目宣传从产地直接供货的供货方式。经过仔细考虑，实际上有很大的陷阱。在缺乏足够规模的情况下，把一根杆子插在最后是错误的！
从物流扩散的角度来看，这是一个从主干到末端直径(或粒度)递减的过程。通常，城际干线物流越多，运输距离越长，所用运输工具的尺寸(容量)越大，单次运输的总成本越高；离码头越近，运输距离越短，使用的运输工具越轻，单次运输的总成本越小。
因此，就整个运输环节而言，即使销售环节是整合的，运输环节也不可避免地会遵循分段运输、干线优先、层次聚集和降维扩散的规律。这一原则可以简单理解为:在商品从原产地向分布在世界各地的最终消费者扩散的过程中，为了确保长距离运输采用更大规模效率的大容量运输工具，有必要进行细分，以确保干线运输段的集约化。距离最终消费者越近，运输直径越小，就越有必要采用更低维度(容量)的运输工具来匹配相应的运输粒度并确保最低成本。
即使在互联网物流环境中，这条规则仍然适用。如果传统商务由于销售环节的弯曲而导致过多的物流层次，那么互联网商务并不意味着销售环节被拉直后物流环节就可以被渗透到最后。尽管互联网优化了销售环节，但它仍然无法改变集中生产和分散消费之间的自然矛盾。因此，无论是站在单个平台的微观层面上，还是站在整个社会的宏观层面上，上述16字规则仍然有效。当然，如果某个类别在某个区域或路线上可以有足够的订单密度来匹配相应的长途运输工具的能力，那么效率可以通过在末端插入一个极点来保证，否则，分段运输是不可避免的。
这一规律在一定程度上影响了整个社会层面物流分工的演变趋势，具体表现在全社会物流系统中的薯片分工上:即物流领域逐渐从原来的横向分工(按行业或类别分工)过渡到纵向分工(按运输部门分工)，每一个薯片都反映了这一层面应该具有的网络效应和规模效应(如云曼和云伯德配送之间的分工与合作)。要理解这一逻辑，请参考刘一舟:用薯片理论理解产业进化。当然，这个理论在特定的情况下肯定会改变。例如，实力雄厚的物流服务商可以纵向整合，做几个薯片。我们可以称之为蜜饯全方位服务连锁。
物流场景分割理论
任何商业劳动分工的安排背后都有一只看不见的手，这是一种不可阻挡的趋势，可以使整个产业链劳动分工的总成本最小化(地方垄断和监管权力除外)。总之，如果全社会的营运车辆只要在路上行驶就满载，那么这种效率已经达到了极致，没有必要改造互联网。然而，事实上，由于交通资源被划分为多个私有云，往往会出现资源未满负荷或闲置的情况，因此有必要通过互联网连接打破供需矛盾，实现完美匹配，以确保整体资源的最大利用效率。
已经提到，分阶段运输和分级组装的概念是降低社会整体运输成本的一般规律，但在特定情景下，运输模式的安排也会受到密度、频率、价格-产品比率和价格-重量比率(价格-重量比率指的是价格与重量的比率，而价格-产品比率指的是价格与体积的比率)等因素的影响。
因此，在运输模式的安排上，我们可以提出以下的物流场景分割理论，即越是高密度、高频率、高价格的产品比率和高价格的重量比率类别，干(线)、支(线)、粗(细)一体化就可以在一定程度上实现，而越是低密度、低频率、低价格的产品比率和低价格的重量比率类别， 需要更细分的运输和分级装配，以确保每个部分都足够。这一逻辑背后的逻辑是，运输成本占任何种类货物总价值的比例必须降低到一定值以下，而高产出率和高重量比货物(如手机和汽车)的运输成本比例相对较低，因为它们体积小，价值高。 为了保证时效性，可以在一定程度上允许一定的效率损失，或者采用更高维度的运输工具(如/“当然，在现实中，这些类别的运输安排是平衡成本承受能力、时效性和安全性等多种因素的结果，也是平衡上述两个规律的结果。
物流基础设施的改善可以促进更多新销售渠道的发展
正如电子商务的发展促进了快递业的发展，物流基础设施的改善也可以促进更多新的销售渠道(互联网消费场景)的发展。物流和业务流程不断发展，互联网消费的增长推动了新兴物流(快递)服务的发展。相反，新兴物流服务的全面发展可以进一步降低互联网消费情景的成本门槛。
随着网上消费率的增加，该区域的订单密度也会相应增加，这将促进物流资源密度的增加。这些基础设施的发展可以进一步支持新的互联网消费场景的出现，从而呈现出高频率低频率的趋势，最终将低频率消费培育成相对高频率的消费场景。例如，网络生鲜产品的发展就符合这一发展趋势。
双边平台陷阱:有效供给不足和价值闭环
对于通过互联网整合物流资源的项目，从浅层次来说，平台总是起到一手支撑两端的作用。无论容量池是通过自建还是公共(外部)包进行整合，如何保证双向有效供给是保证平台能够度过增长陷阱的关键(0-1阶段很容易说，1-10和10-100通常是陷阱)。平台必须有足够的订单规模和订单密度来支持资源库，以确保资源供应商提供资源的动机。另一方面，平台必须有足够的资源来确保及时响应客户的订单要求。特别是在客观存在各种差异的情况下，如需求方和供应方的时差、空、成本差异等。如何保证网格或区域有足够的有效匹配率是关键。
一般来说，资源密度和订单密度应该迭代开发，并且有必要确保资源密度先于订单密度的开发，以确保良好的用户体验。平台的运作必须遵循这一策略，以确保少走弯路和浪费金钱。对这一点的分析可以在刘一舟的《论泛共享经济:小心陷入有效需求不足和有效供给不足的双重陷阱》和刘一舟的《论泛买方经济:没有质量的数量扩张是没有意义的》中找到。
互联网在解决信息匹配上本来就更有效率，但作为互联网中的一个物流项目，如果只解决信息闭环，就不能形成服务闭环和价值闭环，也不能长期坚持用户。对于所有互联网加平台，平台必须作为第一个服务提供商，在管理、品牌和质量方面认可平台提供的服务。也就是说，平台需要输出的价值必须包括管理红利、品牌红利和信息红利，以确保它最终将为客户提供价值的闭环服务。关于这一点的分析，请参考刘一舟九轩资本:o2o在垂直领域应该深入。
互联网时代物流业的趋势展望
物流服务作为一种基础设施，在一定程度上具有自然垄断的属性(由于规模效应)。可以说，无论是普通商品还是生鲜食品，其物流模式都远远没有完成商业流发展所需要的重构。
基于现有的认知，我们可以对互联网加物流业的发展趋势做出如下展望:
首先，与新兴电子商务相匹配的冷链仓储服务将作为行业级基础服务网络迎来爆炸性增长；
第二，随着规模的扩大，各级物流快递服务商将同时呈现层次和类别扩大的趋势，但无论是产业链的整体分工还是单个服务商的内部分工都趋向于薯片；
三是终端分销服务的发展将进一步巩固生活服务电子商务的现实基础，o2o服务平台将迎来回潮发展(懒人经济不会像往年那样疯狂，但会继续发展)；
第四，社会车辆的网络接入速度将加快，社会交通资源将加速从私有云向行业公共云的演进，但这一趋势应从高密度区域优先考虑；
第五，物流业将通过互联网实现更深层次的库存转型。
附言
在中国这样一个巨大的市场中，试图用简单的逻辑来概括整个社会的物流模式是不切实际的。在《创业与投资的十大思维需求》中，我曾经指出，要用终极思维或平衡思维来看待一个行业的发展趋势和模式。当企业家和投资者看到价值万亿美元的物流市场时，他们离不开对行业模式的研究和判断。
