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根据零点二宝集团的私募数据,2016年8月,共有29家中国公司在全球范围内完成首次公开发行,首次公开发行数量同比增长31.82%,同比增长866.67%。中国企业ipo融资总额为52.61亿美元,同比增长78.93%,同比增长181.68%。本月完成ipo的中国企业涉及15个一线行业,并在4个交易市场登陆。中国企业ipo平均融资额为1.81亿美元,单笔融资额最高为11.11亿美元,最低为965.42万美元。29家ipo企业中有20家拥有vc/pe支持,占68.97%。自今年4月以来,ipo市场稳步反弹,本月金融业表现出色,在8月的ipo融资额中占据前三位:江苏银行上市(11.11亿美元)、光大证券上市(11.10亿美元)、贵阳银行上市(6.52亿美元)。
光大证券正式登陆h股,而米托则趁机炒作港股ipo
2016年8月18日,光大证券正式在香港主板上市,成为在a股和h股同时上市的国内券商,也是光大集团旗下第五家h股上市公司。光大证券此次筹资约86.22亿港元,在8月份首次公开募股(ipo)筹资排名中排名第二,仅次于江苏银行。根据光大证券的战略业务,其目标是成为一个具有国际竞争力的全方位金融集团,紧紧抓住国内外资本市场一体化的趋势,实现业务的持续增长。此次募集资金约35%将用于发展资本中介业务,包括信贷业务、机构证券服务和投资管理;另外35%将用于光大证券现有海外业务的运营和境内外平台的非内生扩张;剩下的30%将用于一般企业用途,如发展财富管理业务和建立后台系统。光大证券香港招股说明书显示,共有8家基石投资者参与认购,即:恒建国际投资控股(香港)有限公司、中国船舶重工资本有限公司、中国建设资本(香港)有限公司、中国人寿保险(集团)有限公司、交通银行国际全球投资有限公司、美国保诚保险公司、大众运输(香港)有限公司和三商美邦人寿保险有限公司..
本月,除了光大证券在香港上市之外,有关米托在香港交易所上市的传言也引起了市场各方的关注。8月19日,美图公司向香港证券交易所提交了ipo申请。据传闻,它有望在第四季度上市。厦门美图。com科技有限公司由著名天使投资人蔡文胜先生于2008年创立。其产品包括米托秀秀、米托看、米托帕特、米托陶涛、米托化妆秀等。美图官方网站显示,“截至2016年6月,美图的移动应用矩阵已在全球11亿台独立设备上激活,每月有4.46亿活跃用户。”米托产品不仅受到爱美人士的青睐,在开发过程中也有明星风险投资机构参与。根据零点二宝集团的私募股权数据,idg Capital、祁鸣风险投资、泰格基金、策源风险投资、华夏基金等多家知名的风险投资/私募股权机构在不同阶段参与了美图公司的投资。此外,作为一家老牌创业公司,美图还参与了许多初创公司的融资,如美丽园、棉梦、wecut、美达佳和小品影视。
净化ipo市场环境,新泰电气开始退市
自2016年以来,中国证监会查处了一批审计评估机构,终止了对17家拟上市企业的审查。目前,中国证监会在对非法ipo发行和信息披露的执法行动中,已经全面覆盖了ipo的各个方面,包括发行人、控股股东、实际控制人、中介机构等主体。8月,独立选举委员会审查了11家企业的初步申请,其中9家通过了审查,1家被拒绝,1家被取消。本月,新泰电气将因ipo欺诈退出市场的消息也引起了市场各方的关注。2016年8月26日,中国证监会在官方网站上发布公告称,中国证监会依法将新泰电气涉嫌刑事案件移送公安机关,称新泰电气及其相关人员因涉嫌欺诈发行等相关刑事问题移送公安机关,并依法追究刑事责任。新泰电气自9月6日起停牌,发行保荐机构也因连带责任接受相应处罚,面临巨额预付款。可见,中国证监会对ipo市场环境的监管正在逐步推进。
近70%的中国上市企业得到了风投的支持,沪深两市已退出主力
据零点二所统计,2016年8月,中国企业共进行了29次首次公开募股,其中14次在上海证券交易所上市,12次在深圳创业板上市。29家企业中有20家获得了风险投资/私募股权投资支持,占68.97%。本月,共有18笔ipo退股,涉及46家机构和39只基金,退股数量同比增长1700.00%,环比增长12.50%。其中,英明何新广富基金上市并长期退出获得11倍回报,成为本月机构退出投资回报率最高的基金。此外,新昌汇投资对昌九物流的投资、广东科技风险投资对弘强股份的投资、华信半导体风险投资基金对赵一创新的投资也取得了较高的投资回报。按发行价计算,2016年8月ipo退出的平均收益率为2.81倍。
本月上市的奥普照明、赵一创新和幸福蓝海,均已获得5家以上机构和基金的投资。其中,深圳创业板“幸福蓝海”得到了江苏广电风险投资、彭凯华英、亿达资本、田丽金融、基石投资、南京广电文化投资、上海国和投资、建行国际理财等8家机构和6只基金的支持。幸福蓝海主要从事电视剧业务和电影业务。电影业务包括两个子业务:电影投资、制作和发行;电影和电影管理。目前,该公司已投资16部电影并获得发行许可证,运营142个快乐蓝海电影制片厂。此外,根据招股说明书,著名影视剧制作人、艺术家吴秀波也是公司股东之一。
8月份,中国企业在上海证券交易所的首次公开发行(IPO)数量和募集资金规模位居第一,深圳创业板也表现良好,有12家企业正式上市交易。本月,中国企业在沪深股市的首次募集资金占本月募集资金总额的79%,成为机构撤资的主要阵地。此外,尽管中国光大证券仅在香港主板进行了一次ipo,但由于其超强的黄金吸引能力,它仍占本月筹资总额的21%。
行业和区域分布
据青科私募统计:8月份,中国企业首次公开募股共涉及15个第一产业。从案件数量来看,化工原料及加工、娱乐媒体和机械制造排名前三,分别完成6、4和3起案件;分别为20.69%、13.79%和10.34%;累计占44.83%。金额排名前三位的分别是金融、娱乐媒体、电子和光电设备,募集金额分别为28.73亿美元、9.73亿美元和2.22亿美元,分别占54.61%、18.49%和4.23%;累计占77.32%。
据青科私募统计:8月份,中国ipo企业共涉及12个省份。从总数来看,广东省、江苏省和上海排名前三,分别完成了8次IPO、6次IPO和3家企业;分别为27.59%、20.69%和10.34%;其中,vc/pe支持的企业有20家,其中江苏、广东和北京排名前三,中国企业的IPO数量分别为6家、5家和3家,分别占30.00%、25.00%和15.00%。
注:从2015年第一季度开始,零点二所《中国企业上市研究报告》系列海外研究市场范围由原来的十三个扩大到十六个:包括纳斯达克、纽约证券交易所、伦敦证券交易所主板和aim、香港主板、香港创业板、新加坡主板、凯利板(原新加坡创业板)、东京证券交易所主板、东京证券交易所创业板。 韩国证券交易所主板和创业板市场、法兰克福证券交易所、多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板市场和澳大利亚证券交易所,其中多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板市场和澳大利亚证券交易所是三个新增市场。
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