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蓝鲸娱乐,11月10日:莫莫公司于11月8日公布了2016年第三季度财务报告。截至9月30日,净收入达到1.57亿美元,同比增长319%。莫莫的净利润为4950万美元,同比增长1182%,并持续盈利7个季度。这只曾经专注于“陌生人社交”并在美国上市的中国股票,在六个月后几乎被私有化并退市,现在它正以惊人的速度充满活力。

陌陌Q3净利润同比增长超10倍 直播营收占比69%

毫无疑问,Momo交出了上市以来最抢眼的财务报告,这使得这个始于陌生人社交的移动社交平台在收入增长和主营收入方面显示出第二个春天,主要原因无疑是移动直播的机会。

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直播收入增长迅速,占69%

按照第一季度和第二季度的总趋势,Momo第三季度财务报告中最引人注目的收入仍然来自直播业务,直播业务为Momo的收入贡献了1.086亿美元,占总收入1.57亿美元的69%,这一比例比上一季度的58%继续上升。与第二季度5790万元的直播收入相比,该业务第三季度的收入几乎翻了一番。

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第二大收入业务来自会员订阅,收入1810万美元,占11.5%;第三大收入来源是移动营销,收入为1770万美元,占11.3%。

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在财务报告中,除了第一大收入继续超过第二和第三大收入之和外,本季度Momo的会员收入也比上季度增加了250万美元,月活跃人口7740万也比上季度增加了260万,表明直播业务对月增长和会员服务有着重大影响。

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莫莫于2015年9月推出直播业务,从精英直播开始,逐步开放全国直播,然后对其产品进行修改和升级,并不断降低主播的准入门槛。在2016年4月的更新中,Momo的“直播”门户的优先级被提升到第二个主框架的位置,标志着Momo正式启动直播业务。

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此外,Momo用户的月度增长也可能与短视频功能“随时”的推出有关。今年8月,Momo 7.0的改版中增加了短视频功能“矩”,用户可以动态上传10秒到10秒的短视频,类似微信朋友圈中的小视频。莫莫董事长兼首席执行官唐嫣在他的财务报告中也谈到了这一内容。他表示:“直播业务仍是我们收入和利润持续增长的最大引擎,我们在构建视频和社交互动相结合的平台战略方面取得了重要进展。我们在8月份发布了一个简短的视频功能时刻,我们很高兴看到越来越多的Momo平台用户意识到,与文本和图片内容相比,视频提供了更真实、更身临其境的社交和娱乐体验。通过将视频元素深入整合到Momo的主要社交场景中,为用户提供更多的娱乐内容,我们可以极大地扩展Momo的核心功能和游戏性,从而提高平台上潜在用户群的上限。”

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然而,直播不仅带来收入和活跃用户的增加,而且背后的成本也是惊人的。根据莫莫的财务报告,2016年第三季度的成本和支出为1.2亿美元,比去年同期的4010万美元增加了199%,比上一季度的8520万元增加了3480万元。成本和支出的增加主要集中在直播业务的支出上,如:1)主持人分享和制作成本;2)推广直播业务的营销费用;3)支付直播奖励带来的频道费;4)宽带成本等。

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移动营销已经进入稳定期

在Momo第三季度的财务报告中,移动营销收入贡献了1770万美元,比去年同期的1080万美元增长了64%。

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莫莫还表示,移动营销收入的大幅增长是由于2015年第三季度公司引入的销售代理带来的新客户和订单的增加,以及信息流广告服务的ecpm(有效千人展示费)的增加。

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自2016年以来,整个行业已经混合了数百个移动直播应用。在看似严重的泡沫环境中,总公司仍然可以通过奖励股票轻松获得大量利润。然而,自2016年9月以来,许多主流广播公司开始低调地进行“商业化”,盈科的商业化计划甚至在媒体和行业中传播开来。在奖励分享之后,以信息流广告和开放式屏幕广告为主的新型商业化模式可能会扩散到整个行业。

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初期(2016年5月),Momo的直播业务坚持用奖励和分享的方式盈利,以免“破坏用户体验”。然而,6个月后的10月底,Momo小心翼翼地避开了视频网站通常的“现场广告”,开始了视频信息流形式的广告业务,主要是在Momo的“邻里动态”和“朋友动态”中。目前,百威啤酒、携程、今日头条、魅族等多家企业都参与了广告。

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然而,与之前的快速增长趋势相比,本季度Momo在移动营销方面的增长放缓。官方的解释被品牌营销者的疲软需求部分抵消了。此前,在第二季度,Momo在第二季度的移动营销收入为1660万美元,比去年同期的670万美元增长了146%。

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事实上,在一定程度上,也可以看出移动营销的收入已经进入了一个稳定的增长期,但是移动营销的“力量”可能并没有真正释放出来。毕竟,Momo之前在接受记者采访时非常关注移动营销的未来,与移动直播相比,移动营销更加稳定,是Momo商业化的节拍器。

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漂亮的手机游戏,平庸的性能

莫莫最初是一个社交型的人,曾经被认为能够与日本社交应用程序相媲美。Line的2015年财务报告显示,其游戏业务占2015年总收入的40%,其表情包收入占24%。事实上,Momo也致力于开发手机游戏和付费表情符号。莫莫曾经有比微信更多的表情可供选择。然而,自从直播业务出现以来,人们再也无法将其与有线电视相提并论——至少在每个业务部门的收入规模方面是如此。

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莫莫最新发布的财务报告显示,与直播收入1.086亿美元相比,手机游戏收入为930万美元,略低于去年同期的950万美元。曾经看起来很漂亮的手机游戏收入规模略小。至于原因,莫莫首席财务官张晓松在分析师电话会议上表示:我们决定减少联合运营和发布的游戏业务,并重新专注于自主开发和定制的游戏。因此,在接下来的几个季度里,我们的新游戏策略将开始结出果实,而目前移动游戏收入的趋势将会继续。

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财务报告中没有明确说明的六件事

第三季度财务报告发布后,莫莫公司董事长兼首席执行官唐嫣出席了分析师电话会议。会上,唐嫣不仅阐述了莫莫未来的战略愿景,还对莫莫的现状和具体直播业务进行了数据分析。

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然而,与之前的公开演讲相比,不难发现唐嫣在这次电话会议中有几件事情没有说清楚,这更能反映出莫莫公司的现在和未来。

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1) Momo已经从lbs社交平台转变为泛娱乐和泛社交平台

在谈到未来愿景时,唐嫣表示:我对莫莫的长期愿景是“在中国的泛社会和泛娱乐产业中发挥非常重要的作用。”因此,我们将根据莫莫的核心场景探索不同的领域来实现我们的目标。

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唐嫣还表示,在过去的五年中,Momo已经从简单的lbs功能开始帮助人们发现和结交新朋友,并在此基础上,通过不断创新,它已经发展成为一个涵盖许多社交和娱乐场景的平台,包括一对一和群聊、帖子分享,以及现在的直播和短视频功能。

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2)用户增长通过产品创新坚持视频社交策略

其次,在唐嫣的讲话中,他还表示现阶段用户增长一直是Momo最大的关注点,但用户增长将通过产品创新来实现,而在视频社交领域,将通过“用户认知+产品关注进入层面”来实现。

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在分析师会议上,唐嫣表示:我们很高兴看到越来越多的Momo平台用户意识到,与文本和图片内容相比,视频提供了更真实、更身临其境的社交体验。在下一次版本更新中,我们将考虑将该产品带到平台上更重要的入门级位置。一方面,基于Momo的社会属性,我们将随时为用户提供新的互动方式。一方面,它也为主持人提供了吸引和维持粉丝的工具;此外,我们将建立一套激励和建议,以支持更高质量的ugc和pgc视频内容。

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3) Momo平台直播转换率为20%

唐嫣还谈到了观看莫莫现场直播的人数。他首先说Momo拥有的独立直播平台Ha You Live每月有数百万的直播数据,然后透露了Momo平台上直播的转换率。

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唐嫣表示:6月份,Momo平台的dau向直播用户的转化率为13%,9月份为20%。根据我们对这一势头、平台用户的性质以及直播行为的匹配程度的观察,我们觉得这一比例已经大大提高了空.

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“从付款的角度来看,我们第二季度的付款是130万英镑,第三季度是260万英镑。从支付的角度来看,我们觉得我们还处于支付转换的早期阶段。从arppu的角度来看,由于我们的直播业务只开展了6个月,所以除了Ha Your Star的每月例行活动可能有助于改进arppu之外,我们没有对arppu进行任何过度开发。董事长莫莫说。

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4)莫莫的“首席主播”月收入超过3万英镑,占总收入的40%-50%

此外,唐嫣在分析师会议上首次披露了莫莫主播的收入。据唐嫣介绍,9月份,莫莫平台3万多个水的“头锚”占总收入的40%-50%,这些人可以算是专业的锚。

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“在另一个锚金字塔的底部,每月1000元以下的锚有40多万个。这群人基本上是Momo平台的现有用户群,目的是进行社交娱乐。我们对这部分人的看法是,关注参与,而不是赚钱。”唐嫣说。

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此外,唐嫣还表示,根据Momo平台用户的消费情况,每月消费超过5000英镑的高收入用户约占我们自来水的一半。

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5)如何降低直播门槛?与操作员合作

会议期间,唐嫣还谈到了如何降低直播门槛和成本。他表示,在与联通合作推出流量套餐后,反馈良好,他将进一步思考如何利用与运营商的合作来降低用户的直播门槛。

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6)lbs仍将是Momo视频社会化的重要策略

唐嫣还在分析师会议上透露了如何利用产品创新来推动用户增长。对Momo来说,核心是抓住lbs的优势。

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Momo主席说,在9月30日发布的更新版本中,ar元素被注入到这个功能中,基于人脸识别的技术增加了更多有趣的过滤器。在同一个升级版本中,我们还推出了全新的“附近视频流”,它总结了附近人们发布的所有视频故事。这两个更新,在10月,带来了“时刻”的每日平均上传和播放量的大幅增加。

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然而,唐嫣表示,他将对伦敦商学院的申请持谨慎态度。他说:“因为‘附近人’是目前平台上最重要的流量门户和使用场景,我们在这方面会比较谨慎,保证我们的曝光机制不仅会在直播服务中起到积极的作用,还会提升‘附近人’名单的使用体验。”

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此外,在商业化方面,Momo正在尝试建立品牌广告渠道,并在移动营销中增加了视频信息流广告。如果这两个项目进展顺利,移动营销,Momo的主要收入方式,将在下个季度贡献更多的收入。

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如何说服资本市场用漂亮的成绩单购买它?

莫莫预测,2016年第四季度的净收入将在1.85亿至1.9亿美元之间,同比增长369%至381%。虽然官方没有预测增长预期和直播业务占总收入的比例,但Momo直播业务很有可能在下一季度随着净收入的增长而增长。莫莫首席执行官唐嫣回应了分析师的电话会议,称莫莫直播业务的商业实现“仍处于早期阶段”。在声明中,Momo可能需要重新定义自己:我们相信,随着产品的不断更新,在适当的时候,我们可能会有更大的市场行为告诉我们,整个Momo平台的属性或用户的核心游戏性已经发生了根本性的变化。到这个时候,我们相信平台的整体活跃用户也可以得到很大的提高。

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然而,尽管成绩单和未来前景都很美好,但资本市场似乎并不买账。截至新闻稿(北京时间11月9日上午0:15,美国东部时间11月8日中午11:15),莫莫的股价意外下跌2.98美元,至23.74美元,市值为45.74亿美元。

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人们的问题可能是:未来的护城河在哪里?护城河是从社交互动开始的,喜欢直播。

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来源:新浪科技。蓝鲸娱乐新浪微博:@蓝鲸娱乐官方微博;官方邮件:yule @ lanjinger。如果您有任何问题,请联系我们并直接留言。谢谢你。

来源:罗盘报中文网

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